Die Morningstar Style Box für Aktienfonds veranschaulicht den dominierenden Investmentstil eines Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie kombiniert zwei Dimensionen: die Höhe der Marktkapitalisierung (Groß, Mittel, Niedrig) und den Anlagestil (Value, Blend, Growth).
Die Style Box liefert eine schnelle Übersicht über den Anlageschwerpunkt eines Fonds und unterstütz einfache, aber wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Struktur eines Portfolios.
Die Morningstar Style Box für Anleihen erfüllt den gleichen Zweck für Anleihefonds: sie kombiniert die Bonität (High, Mid, Low) mit der Zinssensibilität, die mit der modifizierten Duration dargestellt wird (Short, Interm, Long).
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