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Morningstar Rating Analyse veröffentlicht

Die Morningstar Rating Analyse von Investmentfonds misst die Qualität der in Europa aktiven Fondsanbieter anhand der Verteilung des Morningstar Sterne Ratings. Unsere quartalsregelmäßig erstellte Analyse bietet eine Vielzahl von Ansichten über die Leistungen von Fonds bzw. Asset Managern. Heute veröffentlichen wir die Daten per 31. März 2017.  

Ali Masarwah 10.05.2017

Die europäische Morningstar Rating Analyse von Investmentfonds wird seit Ende 2015 berechnet. Wir greifen das Morningstar Sterne Rating auf, um die Leistungsstärke von Kapitalanlagegesellschaften europaweit zu messen. In erster Linie aggregiert die europäische Morningstar Rating Analyse die europaweit domizilierten Fonds einer Gesellschaft, die ein Morningstar Sterne Ratings aufweisen. Sie ermöglicht Anlegern eine Übersicht über die Qualität der gesamten Fondspalette eines Anbieters. Zudem bündeln wir die Ratings nach Fondsdomizil, was Anlegern einen guten Überblick über die Qualität der auf ihrem Heimatmarkt aufgelegten Fonds bietet.   

Durchschnittliches versus gewichtetes Morningstar Rating  

Die Analyse bietet zwei Sichtweisen der Dinge an, jeweils zum Ende eines Quartals (aktueller Stichtag: 31. März 2017). Zum einen bilden wir die einfachen Durchschnitte der Morningstar Ratings einer Gesellschaft ab. Hier sind alle Fonds eines Anbieters mit Morningstar Sterne Ratings gleich gewichtet - unabhängig von der Größe der Fonds.  

Zum zweiten bietet unsere Rating-Analyse auch eine nach Fondsvolumen gewichtete Sicht der Dinge an. Hier fließt das Vermögen der Fonds ein, um so eine Indikation über die Qualität von Fonds zu erhalten, in denen sich das meiste Anlegergeld befindet. Das Rating eines Fonds mit einem hohen investierten Vermögen wiegt hier also schwerer als das Rating eines kleinen Fonds.   

Im Rahmen der volumengewichteten Rating Analyse brechen wir die Anbieter-Rankings auf die einzelnen großen Fondsgruppen Aktien, Renten und Mischfonds herunter. Die volumengewichtete Teilanalyse enthält auch eine Übersicht über den Anteil von 4- und 5-Sternefonds am bewerteten Gesamtvermögen einer Gesellschaft. Damit erhalten Anleger Aufschluss über die Qualität der Fonds eines Anbieters in Gestalt einer einzigen Kennzahl.   

Unsere Rating Analyse stellt eine Momentaufnahme dar. Sie gibt Aufschluss über die Stärken und Schwächen von Anbietern zu einem bestimmten Stichtag. Das aggregierte Rating ist keine Prognose über das künftige Abschneiden einer Gesellschaft oder einzelner Fonds einer Gesellschaft. Zudem sollten Investoren diese Gesamtschau nicht als Empfehlung für oder wider eine bestimmte Gesellschaft verstehen. Zur Erinnerung: Ein Fünf-Sterne-Rating ist keine Indikation für den künftigen Erfolg eines Fonds - oder der Fondsgesellschaft.  

Hier gelangen Sie zur Vollversion unserer aktuellen Rating Analyse in englischer Sprache. 

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick erhalten Sie wie folgt: 

Einführung in die Morningstar Rating Analyse für Fonds in Europa 

Bilanz der größten europäischen Fondsanbieter (ex ETFs) 

Bilanz der größten europäischen ETF-Anbieter

Bilanz der besten großen europäischen Fondsanbieter (ex ETFs) 

Bilanz der besten kleinsten europäischen Fondsanbieter 

Bilanz der besten europäischen Fondsstandorte

 

Über den Autor Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.